JANBX: Обзор Янус сбалансированный Фонд






Янус Капитал Груп Инк. (Тикер NYSE: ФАЮ) существует с 1969 года, используя 40 инвестиционных профессионалов с более чем 20-летний опыт работы в отрасли по состоянию на март 2016. Более 100 паевых инвестиционных фондов, компания плодит сплошные предложения, такие как сбалансированный Фонд "Янус" (“JANBX”), рейтинг пять звезд в целом по Морнингстар. Начала операции в сентябре 1992 года, JANBX сохраняет высокую производительность для инвесторов, ищущих умеренный рост доходов как вторичная цель. По состоянию на 30 июня 2016 года, JANBX провел 60. 23% у. С. акции, 39. 18% в облигации с 0. 59% денежной позиции среди своих $13. 15 миллиардов в активах под управлением (АУМ). JANBX, по проспекту, поддерживает возможность смены ее позиции по ценным бумагам от 35 до 65% позиций, зависит от экономических перспектив управления фонда. Выпуски облигаций, со средним содержанием ВВВ, держать в шахматном порядке погашения примерно две трети вопросов, входящих от одного до семи и 20 до 30 лет сроком погашения.
Акций
48 JANBX собственного капитала предприятием тяготеют к крупным, стабильным вопросов, с 56. 90% мега-шапка предприятием и 36. 45% крупные холдинги, имеющие среднюю рыночную капитализации стоимость $75. 2 млрд.. Майкрософт (индекс Nasdaq: msft) объемом верхней фонда.
Хулители также сделал свой след в портфолио. Ликвидируя свои позиции в Валеант Фармасьютикалс Интернэшнл Инк. (Рынки сырья, промышленности и энергетики), еще одна крупная фармацевтическая компания под наркотиками-ценовой контроль, JANBX уверенность исчезла после ценным бумагам и биржам (sec) объявила зонд в отношениях с како препарат дистрибьютор. Акция закрылась по 30 марта 2016 года, составляет $27. 07, стремительное падение от своего 52-недельного максимума в $262. 52 на августа. 5, 2015.
Производительности
Возвраты были рок-устойчивый к умеренным фонда класса инвесторов. Только в двух из 10 лет, заканчивающийся в 2015 году JANBX не удалось ежегодно превосходят Морнингстар средний целевые риск ТР эталоном. Фонд был избит сбалансированного индекса, сочетание с&амп;Индекс P 500 и Барклайс у. С. Совокупный Индекс Облигаций, ежегодно в среднем на 1. 78%. Кроме того, JANBX бил s&ампер;P 500 и откровенной с момента создания и в 10-летний период до декабря 2015 года. Через 10 лет, JANBX видел только отрицательный возвращение в 2008 году, потеряв 15. 22% в год, когда каждый индекс широкого рынка понесли значительные снижения в результате исторического финансового кризиса. С начала года (с начала года) в 2016 году фонд пролил 0. 86% до 30 марта 2016 года, отстает от сбалансированного индекса 2. 83%. В среднесрочной перспективе, JANBX пятилетней среднегодовой доходности в размере 8. 42% считают, что растут инвестиции в размере $10 000 $14,257 по состоянию на 30 марта 2016 года.
Управление Фондом
Марк Пинто, который присоединился Янус управления капиталом в 1994 году, имеет управляемый фонд акций с мая 2005 года и был зарегистрирован по Иеремии Бакли в 2015 году. Даррелл Уоттерс и Маюр Сайгал удалось сегменте фиксированного дохода JANBX с 2015 года, и были запущены Гибсон Смит.
В четвертом квартале 2015 года фонд увеличил долгосрочные позиции в трежерис в качестве инструмента хеджирования против падения цен на акции при сохранении ликвидности в виде векселей и краткосрочных нот. Большая часть успеха портфеля облигаций в четвертом квартале 2015 года приходится на корпоративных вопросов, где лучше класса высокодоходных вопросы положительно сказалось на общей доходности фонда.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



JANBX: Обзор Янус сбалансированный Фонд
JANBX: Обзор Янус сбалансированный Фонд